Estado da Capa: MB-
Estado do Disco: MB

Lista de faixas:
A1 Alaide Costa– Lobo Bobo
A2 Johnny Alf– Influência Do Jazz
A3 Alaide Costa– Barquinho
A4 Lúcio Alves– Fim de Noite
A5 Rosana Toledo, Pery Ribeiro– Canto de Ossanha / Consolação
A6 Pery Ribeiro– Última Forma
A7 Pery Ribeiro– Pra Dizer Adeus
A8 Pery Ribeiro– A Banda
B1 Pery Ribeiro– Carolina
B2 Rosana Toledo– Travessia / Canção Do Sal
B3 Pery Ribeiro– É De Manhã
B4 Rosana Toledo– Esse Cara
B5 Pery Ribeiro– Roda / Procissão
B6 Rosana Toledo– Preciso Aprender A Só Ser
B7 Rosana Toledo, Pery Ribeiro– Chove Chuva / Mas Que Nada / País Tropical / Fio Maravilha