Estado da Capa: B
Estado do Disco: MB

Maestro - Claus Ogerman
Baixo - Richard Davis (2) , Ron Carter
Mestre de concertos - Harry Lookotsky
Bateria - Airto Moreira, João Palma
Flauta - Don Hammond , Jerry Dodgion , Phil Bodner , Ray Beckenstein , Romeo Penque
Percussão - George Devens
Trombone - Urbie Green

Lista de faixas:
A1 Águas De Março (Waters Of March)
3:55
A2 Ana Luiza 5:25
A3 Matita Pere
7:17
A4 Tempo Do Mar 5:03
B1 Mantiqueira Range 3:29
Cronica Da Casa Assassinada (Chronicle Of The Murdered House) 9:57
B2.a Trem Para Cordisburgo
B2.b Chora Coração
B2.c Jardim Abandonado
B2.d Milagre E Palhaços
B3 Um Rancho Nas Nuvens 4:01
B4 Nuvens Douradas 3:16
B5 Waters Of March (Águas De Março)
3:55