Estado da Capa: MB+
Estado do Disco: EX

Lista de faixas:
A1 Quarteto Em Cy - Rancho Fundo / Risque / Folha Morta 3:15
A2 Mário Reis - Flor Tropical 2:49
A3 Nara Leão - Canta Maria 2:05
A4 Noite Ilustrada - Pra Machucar Meu Coração 2:50
A5 Maysa* - Três Lágrimas 4:10
A6 Wilson Simonal - Aquarela Do Brasil 4:15
B1 Elis Regina - Na Batucada Da Vida 3:24
B2 Lennie Dale - Na Baixa Do Sapateiro 5:15
B3 Aracy De Almeida - Não Sou Manivela 2:36
B4 Os Vocalistas Modernos - Os Quindins De Yayá 2:15
B5 Nara Leão - Camisa Amarela 2:45
B6 A Lyra De Xopotó* - Grau Dez 2:22