Estado da Capa: MB-
Estado do Disco: MB- (Pequeno lascado, nenhuma interferência da trilha inicial)

Créditos:
Bass - Joe Mondragon (faixas: C3 to D5), John Simmons (faixas: A1 to A6)
Clarinet - Tony Scott (2) (faixas: B1 to C2)
Drums - Alvin Stoller (faixas: C3 to D5), Larry Bunker (faixas: A1 to A6), Lenny McBrowne (faixas: B1 to C2)
Guitar - Barney Kessel (faixas: A1 to A6 and C3 to D5), Kenny Burrell (faixas: B1 to C2)
Piano - Jimmy Rowles (faixas: A1 to A6 and C3 to D5), Wynton Kelly (faixas: B1 to C2)
Saxophone - Ben Webster (faixas: C3 to D5), Benny Carter (faixas: A1 to A6), Paul Quinichette (faixas: B1 to C2)
Trompete - Charlie Shavers ( faixas: B1 a C2 ) , Harry Edison ( faixas: A1 a A6 )
Vocal - Billie Holiday


Lista de faixas:
A1 - A Fine Romance 3:32
A2 - Isn't This A Lovely Day 4:11
A3 - Everything I Have Is Yours 4:29
A4 - What's New 4:15
A5 - I Get A Kick Out Of You 5:40
A6 - I Hadn't Anyone Till You 4:02
B1 - Trav'Lin' Light 3:44
B2 - I Must Have That Man 3:03
B3 - Some Other Spring 3:30
B4 - Strange Fruit 3:00
B5 - No Good Man 3:16
B6 - Lady Sings The Blues 3:44
C1 - God Bless The Child 3:57
C2 - Good Morning Heartache 3:28
C3 - Cheek To Cheek 3:34
C4 - Ill Wind 6:15
C5 - Speak Low 4:27
D1 - Do Nothin' Till You Hear From Me 4:12
D2 - Sophisticated Lady 4:49
D3 - All Or Nothing At All 5:39
D4 - April In Paris 3:01
D5 - We'll Be Together Again 4:24