Estado da Capa: MB
Estado do Disco: MB+

Lista de faixas:
A1 - Sergio Mendes Sextet Samba de Uma Nota Só
A2 - Carmen Costa, Bola Sete, José Paulo Bossa Nova York
A3 - Sérgio Ricardo Zelão
A4 - Quarteto De Oscar Castro Neves* Não Faz Assim
A5 - Quarteto De Oscar Castro Neves* Influência Do Jazz
A6 - Luiz Bonfá Manhã De Carnaval
A7 - Agostinho Dos Santos, Luiz Bonfá, Quarteto De Oscar Castro Neves* Manhã De Carnaval
A8 - Agostinho Dos Santos, Luiz Bonfá, Quarteto De Oscar Castro Neves* A Felicidade
B1 - João Gilberto, Milton Banana Outra Vez
B2 - Carlos Lyra, Quarteto De Oscar Castro Neves* Influência Do Jazz
B3 - Ana Lúcia, Quarteto De Oscar Castro Neves* Ah! Se Eu Pudesse
B4 - Caetano Zama, Quarteto De Oscar Castro Neves* Bossa Nova Em Nova York
B5 - Roberto Menescal, Quarteto De Oscar Castro Neves* Barquinho
B6 - Normando, Quarteto De Oscar Castro Neves* Amor No Samba
B7 - Chico Feitosa, Quarteto De Oscar Castro Neves* Passarinho"