Estado da Capa: MB (Assinatura na contra capa)
Estado do Disco: EX

Violão 12 Cordas - Luiz Claudio Ramos ( faixas: A5 )
Acordeão - Dominguinhos ( faixas: A3 )
Violão - Luiz Claudio Ramos ( faixas: A1-A3, A5-A8, A10 )
Arranjo - Celso Fonseca ( faixas: A4 ) , Cristóvão Bastos ( faixas: A1-A2 ) , Luiz Claudio Ramos ( faixas: A1-A3, A5-B3, B5 )
Backing Vocals - Ana de Holanda * ( faixas: A5 ) , Bebel Gilberto ( faixas: A5 ) , Lu Medeiros ( faixas: A5 ) , Maria Fattoruso * ( faixas: A5 ) , Marisa Fossa ( faixas: A4 ) , Miucha ( faixas: A5 ) , Nina Pancevski ( faixas: A4 ) , Solange Borges ( faixas: A4 ) , Áurea Regina * (faixas: A5 )
Baixo - Arthur Maia ( faixas: B4 ) , Didi Gomes ( faixas: A4 ) , Luizão ( faixas: A5-B1 ) , Zeca Assumpção ( faixas: A1-A3, B2-B3, B5 )
Violoncelo - Alceu De Almeida Reis ( faixas: A1, B5 ) , Jaques Morelenbaum ( faixas: A5, B2 ) , Jorge Ranevsky * ( faixas: B5 ) , Luiz Fernando Zamith ( faixas: B5 ) , Marcio Malard *
Clarinete - Marcelo Bernardes ( faixas: A3, B5 )
Bateria - Carlinhos Bala * ( faixas: A5, B4 ) , Jorginho Gomes ( faixas: A4 ) , Robertinho Silva ( faixas: B1 ) , Wilson das Neves ( faixas: A1-A3, B2-B3 )
Guitarra Elétrica - Celso Fonseca ( faixas: A4, B4 ) , Luiz Claudio Ramos ( faixas: A2, A5, B1 )
Engenheiro - Mário Jorge Bruno
Flauta - Franklin * ( faixas: A3, A5, B2 ) , Marcelo Bernardes ( faixas: A3-A5 )
Teclados - Hugo Fattoruso ( faixas: A1-A2, B1, B3 )
Percussão - Chico Batera ( faixas: A1, A3, A5 ) , Chico Buarque ( faixas: A5 ) , Luiz Claudio Ramos ( faixas: A5 ) , Marcelo Bernardes ( faixas: A5 ) , Robertinho Silva ( faixas: A1, A5, B1 ) , Cidinho * , Wilson das Neves ( faixas: B1 )
Piano - Cristóvão Bastos ( faixas: A1-A3, B2 ) , Hugo Fattoruso ( faixas: A1, B1, B3, B5 )
Produção - Homero Ferreira , Luiz Claudio Ramos
Sintetizador - Luiz Claudio Ramos ( faixas: A2, B1, B3 )
Trompete - Hamilton ( faixas: B2 )
Viola - Arlindo Penteado ( faixas: B5 ) , Frederick Stephany ( faixas: B5 ) , Hindemburgo Pereira ( faixas: B5 ) , Marie-Christine Springuel ( faixas: A1, B5 )
Violin - Aizik Geller ( faixas: B5 ) , Alfredo Vidal ( faixas: B5 ) , Bernardo Bessler ( faixas: A1, A5, B5 ) , Carlos Eduardo Hack ( faixas: B5 ) , Giancarlo Pareschi * ( faixas: B5 ) , Jorge Faini ( faixas: B5 ) , José Alves (2) ( faixas: B5 ) , Luiz Carlos Marques * ( faixas: B5 ) , Michel Bessler ( faixas: A1, A5, B5 ) , Paschoal Perrotta * ( faixas: B5 ) , Paula Prates Barbato ( faixas: B5 ) , Walter Hack ( faixas: B5 )
Vocal - Bebel Gilberto ( faixas: B2 )
Vocais, Escrito Por - Chico Buarque
Escrito por - Edu Lobo ( faixas: A3, A5, B5 )
Escrito por, Guitarra Acústica, Arranjado por - Djavan ( faixas: B4 )
Escrito por, Vocal, Guitarra Acústica, Arranjado por - Gilberto Gil ( faixas: A4 )

Lista de faixas:
A1 Morro Dois Irmãos 2:53
A2 Trapaças 2:36
A3 Na Ilha De Lia, No Barco De Rosa (Meio-Dia, Meia-Lua) 3:34
A4 Baticum 3:41
A5 A Permuta Dos Santos 3:59
B1 O Futebol 2:51
B2 A Mais Bonita
3:33
B3 Uma Palavra 2:36
B4 Tanta Saudade 4:28
B5 Valsa Brasileira 2:56