Raro selo vermelho da Verve, original 1956.

Estado da Capa: MB-
Estado do Disco:
Lado A = B-
Lado B = R (Disco bem marcado com riscos e interferências, não enroscou em testes nos riscos mais graves)

Lista de faixas:
A1 Can't We Be Friends
3:44
A2 Isn't This A Lovely Day
6:14
A3 Moonlight In Vermont
3:42
A4 They Can't Take That Away From Me
4:38
A5 Under A Blanket Of Blue
4:18
A6 Tenderly
5:10
B1 A Foggy Day
4:30
B2 Stars Fell On Alabama
3:30
B3 Cheek To Cheek
5:47
B4 The Nearness Of You
6:33
B5 April In Paris
6:30