Frank Sinatra e Duke Ellington - Francis A. e Edward K. (Ed. Original / 1968)

Estado da Capa: MB
Estado do Disco: MB

Saxofone alto - Johnny Hodges
Organizado por - Billy May
Direção de arte - Ed Thrasher
Clarinete, Saxofone - Jimmy Hamilton
Contrabaixo [sem créditos] - Jeff Castleman
Bateria - Sam Woodyard
Engenheiro - Lee Herschberg
Notas do encarte - Stan Cornyn
Piano - Duke Ellington
Produtor - Sonny Burke
Saxofone - Harry Carney , Russell Procope
Saxofone Tenor - Paul Gonsalves
Trombone - Lawrence Brown
Trompete - Cat Anderson , Cootie Williams
Vocais - Frank Sinatra

Lista de faixas:
A1 Follow Me
4:00
A2 Sunny
4:05
A3 All I Need Is The Girl
4:55
A4 Indian Summer
4:15
B1 I Like The Sunrise
5:05
B2 Yellow Days
4:55
B3 Poor Butterfly
4:20
B4 Come Back To Me
4:40