Estado da Capa: EX
Estado do Disco: MB

Créditos:
Baixo - Milt Hinton ( faixas: A1 a B5 )
Drums, Strings - Connie Kay (faixas: A1), Osie Johnson (faixas: B5), Robert Thomas* (faixas: A5 to B4)
French Horn - Albert Richman* (faixas: A1 to B4), Tony Miranda (faixas: B5)
Guitar - Jim Hall (faixas: A1 to A4)
Harp - Gene Bianco (faixas: A1), Gloria Agostini (faixas: A2 toB5)
Percussion, Strings - Robert Thomas* (faixas: A2 to A4)
Woodwind - George Marge (faixas: A1), Phil Bodner (faixas: A2 to A4, B5), Robert Doty (faixas: A1), Romeo Penque (faixas: A2 to B5), Stan Webb* (faixas: A5 to B4)

Lista de faixas:
A1 My Funny Valentine 3:48
A2 Late Lament 4:07
A3 Like Someone In Love 4:09
A4 I Should Care 3:48
A5 Then I'll Be Tired Of You 4:08
B1 Ill Wind 3:46
B2 Desmond Blue 3:36
B3 Body And Soul 4:50
B4 I've Got You Under My Skin 4:49
B5 Imagination 4:02